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携手淡马锡、高瓴再出击两大豪门斥资10亿"联姻"凯利泰

2019年3月22日    文/来自匿名的网友投稿

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来源: 新浪财经-股票 879

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  原标题:携手淡马锡, 高瓴资本再出击!两大豪门斥资10亿“联姻”凯利泰

  来源:21世纪经济报道

  高瓴资本又出手了,这次瞄准的仍旧是医疗赛道。

  凯利泰5月12日晚间发布非公开发行股票预案。预案显示,公司本次发行为面向特定对象的非公开发行,发行对象为淡马锡富敦投资有限公司(Temasek Fullerton Alpha Pte.Ltd.)与高瓴资本管理有限公司(Hillhouse Capital Management Pte.Ltd.)共2名战略投资者。

  公告显示,本次非公开发行股票数量不超过5850万股。其中,淡马锡富敦投资拟认购3750万股,高瓴资本拟认购2100万股。本次非公开发行股票的定价基准日为公司第四届董事会第十五次会议决议公告日,发行价格为18.73元/股。公司本次非公开发行股票募集资金总额不超过10.96亿元,扣除发行费用后将全额用于补充公司流动资金及归还银行借款。

  公司表示,在全球医疗器械行业持续增长、国内医疗卫生体制改革不断深化的背景下,公司已经进入加快创新研发和全球化发展的新阶段,需要与具有行业战略眼光、全球化视野和充足资金实力的投资者合作,共同推进企业的发展战略实施。因此,公司计划通过本次非公开发行引入战略投资者,在双方合作共赢的原则下,持续推动公司的长期、稳定发展。

  值得注意的是,这次并不是高瓴资本第一次进驻凯利泰。一季报显示,高瓴资本新进凯利泰,持有1762.37万股,位列第九大流通股东。

  而此之前,高瓴资本在A股定增领域首战也是选择了医疗行业——凯莱英。凯莱英是一家全球领先的服务于新药研发和生产的CDMO(合同研发生产组)一站式综合服务商,主要致力于全球制药工艺的技术创新和商业化应用。

  其于23亿现金全额认购凯莱英定增,成为定增新规后的吃螃蟹者。该次定增完成后,高瓴将持有凯莱英5%以上的股份,并成为公司第二大股东。

  彼时高瓴资本认购凯莱英的价格是123.56元/股,而截止5月12日,凯莱英的收盘价格已经到了187.95元,浮盈超5成。

  联手淡马锡

  有意思的是,此次淡马锡和高瓴联手投资,但从方案对于战投协同效应的描述中,则有所区别。

  方案称,淡马锡富敦投资拥有全球化视野和投资布局,上市公司将借助其对骨科、运动医学等领域关键医疗技术及高端产品发展趋势的洞察力,挖掘国际国内领先的核心技术资源和产业并购机会,推动符合上市公司战略发展方向的资源整合。

  而在对于高瓴资本的描述中,则更为具体。

  公告称,高瓴资本及相关旗下基金在医疗健康产业有非常宽广深入的产业投资和产业经营,积累的产业资源覆盖创新药械、研究型医院、药品零售、医疗人工智能等多个领域。截至战略合作协议签署日,高瓴在全球医疗健康产业累计投资 160 家企业,其中本土企业 100 家,海外企业 60 家,高瓴与被投企业长期保持紧密沟通和友好协作,具备产业资源导入与整合的能力。

  此外,高瓴拥有声誉卓著的全球出资人资源,主要包括捐赠基金、家族基金、基金会、退休基金、社保基金等超长期资本,能够将出资人在全球医疗健康产业的资源嫁接到国内。高瓴联合美国 Mayo Clinic(梅奥医疗集团)成立惠每医疗健康管理有限公司(简称“惠每医疗”);惠每医疗旗下的惠每科技提供以提高临床质量为核心的医疗人工智能解决方案;惠每医疗旗下惠每移健通过构建行业大数据管理平台为药械企业与医生的学术互动提供技术与数据支持。

  高瓴旗下控股的高博医疗集团管理并运营五家研究型医疗机构,其中上海阿特蒙医院依托于德国 Artemed Group(阿特蒙医疗集团)的骨科专业优势开设骨科手术中心和医疗影像诊断中心,专注打造“医产研”一体化的医疗服务和科技创新平台。

  定增再下一城

  那么,高瓴和淡马锡为何看上凯利泰?

  公告显示,凯利泰自 2005 年成立以来,一直专注于骨科、运动医学等领域的医疗技术创新及产品研制。上市公司拥有骨科微创手术、创伤及脊柱植入物和运动医学产品三大技术及产品平台,形成了一批具有自主知识产权的高端医疗设备及相关高值耗材,产品市场覆盖中国、美国、欧盟等主要国家(地区),在行业内居领先地位。

  凯利泰最近一年(2019 年)营业收入为 12.22 亿元,较上市前一年(2011 年)增长了超过 12倍,成长增速不小。

  而此次高瓴联合淡马锡入驻,定增价格为18.73元/股,相较目前凯利泰的价格26.26元有不小的折让。

  不过更重要的是,这或是高瓴资本医疗赛道的又一步。

  从高瓴资本的布局来看,医疗领域是其布局的重点,也是其产业优势所在。除了凯利泰,其在A股的二级市场还持有爱尔眼科泰格医药金域医学药明康德等医疗股。

  高瓴资本掌舵人张磊对于中国的医疗健康产业一直颇为看好,其称,现在中国还在起步阶段,蕴藏着非常大的需求,“这个领域创新的规律决定了,其需要的是不求短期回报的长期价值投资的支持。”

  “定增新规出来之后,其实给了类似高瓴资本这样的产业布局者机会。

  高瓴在医疗健康行业的布局,未来有可能通过更多的一级半市场实现。它之前在医疗行业的产业链布局已经比较完善,可以给企业实质的帮助,成为战投的议价能力很强。”一位创投人士表示。

  高瓴在定增市场的布局,或仍有续集。(作者:庞华玮)

责任编辑:陈志杰

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8条评价

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见识了!
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哈哈 写的 非常棒

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